无锡银行不断减少董事公司的持股量,计划发行不超过20亿美元的债券,实际发行15亿美元

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15 人气 / 0 评论 / 2021-3-18 发布
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无锡银行不断减少董事公司的持股量,计划发行不超过20亿美元的债券,实际发行15亿美元

电鳗快报指出,无锡银行原计划发行不超过20亿元,无固定期限的资本债券,但实际发行规模仅为15亿元。

该业务主要集中在无锡市的无锡银行(600908.SH)。自2019年11月以来,该行董事孙志强的子公司无锡万新机械有限公司(简称“万新机械”)继续减少持股。

股东继续减少持股

2020年12月29日,无锡银行发布了《关于减少股东持股进度的公告》。公司股东万新机械将于2020年12月23日至28日通过大宗交易减持公司股份900万股,现金总额为4,610.17万元。

在减持之前,万新机械持有无锡银行1.02亿股股份,持股比例为5.53%,这是在首次公开募股前获得的。

12月1日,无锡银行发布公告,宣布万新机械计划根据市场价格情况,自公告发布之日起15个交易日后六个月内,在上海证券交易所采用集中竞价方式。公告披露日3在每个交易日后的6个月内,该公司通过大宗交易减少了无锡银行股份的持有量。其中,通过集中竞价交易减少的持有量不超过300万股,通过大宗交易方式减少的持有量不超过900万股。减少的原因是万新机械本身的业务需求。

万新机械是无锡银行行长孙志强实际控制的企业。资料显示,万新机械注册资本为3558万元,法定代表人为孙志强。其业务范围是:建筑机械设备,液压机械设备,五金,电器的制造和加工。

建议发行不超过20亿张债券,实际发行15亿张

经无锡银行2019年年度股东大会审议批准,该行计划发行不超过20亿元的固定期限资本债券。

2020年12月16日,无锡银行表示已收到“中国银监会江苏监管局关于无锡农村商业银行发行非固定资本债券的批复”(苏音)保监复〔2020〕487号和《中国人民银行行政许可决定批复》(银监局爵字〔2020〕194号),同意银行公开发行不超过20亿元的《中国人民银行行政许可决定书》。在全国银行间债券市场上没有固定期限的资本债券。

上述无锡银行债券已于2020年12月23日入帐,备案,并于2020年12月25日完成发行。发行规模为15亿元,头5年的票面利率为5.00%。每5年调整一次。发行人的有条件赎回权附于5年后的每个利息支付日。无锡银行表示,债券的所得款项将根据适用法律和法规批准,用于补充公司的其他一级资本。

2018年1月30日,无锡银行公开发行30亿股A股可转换公司债券。可转换公司债券于2018年3月14日在上海证券交易所挂牌交易。可转换债券的简称:无锡转让债务。

根据无锡银行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(简称招股说明书)的有关规定,在无锡可转债存续期间,本行A股发行15股。在连续30个交易日内的股票价格当交易日收盘价低于当前转换价的80%时,本行董事会有权对无锡可转债的转换价提出下调方案并提交银行股东大会审议并表决。

截至2020年4月9日,无锡银行A股收盘价似乎低于当前“无锡可转换债券”转换价的80%(连续30个交易日中至少有15个交易日,每股价格为6.52元)。 ×80%= 5.216元/股),满足“无锡可转债”转换价下调的条件。

2020年4月8日,无锡银行于2020年召开了第一届临时董事会。会议审议通过了《关于下调本行A股可转换公司债券转换价的议案》,并已提交给本行股东大会。根据招股说明书召开股东大会。有关规定下调了“无锡可转债”的转换价格。如果上述各项指标高于股东大会时调整前的无锡可转债的转换价格(每股6.52元),则无须调整无锡可转债的转换价格。扣除其他权益工具后,该行最近经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为每股5.97元。

最终,从2020年4月30日起,“无锡可转债”的转换价格将从6.52元/股降低至5.97元/股。

第一级资本充足率面临压力

2020年上半年,无锡银行营业收入19.64亿元,同比增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润6.76亿元,同比增长4.97%。

2020年前三季度,无锡银行营业收入28.71亿元,同比增长11.94%,归属于上市公司股东的净利润10.2亿元,同比仅增长4.38%,低于收入增长。

2019年,随着业务规模的扩大,无锡银行风险加权资产增加;随着现金资产等低信用风险加权资产的比例下降,贷款和投资资产等高信用风险加权资产的比例增加,风险资产系数也随之增加。趋势。截至2019年末,风险加权资产余额为1139.32亿元,较上年末增长9.85%,风险资产系数也增至70.37%。

联合信用评级有限公司指出,无锡银行的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率均下降。截至2019年底,它们的比率分别为15.85%,10.20%和10.20%,其中一级资本充足率和核心一级资本充足率低于商业银行业的平均水平,并且存在着压力。补充一级资本。

根据《巴塞尔协议三》和中国银行保险监督管理委员会2012年发布的《资本管理办法》,非系统性重要银行的资本充足率不得低于10.5%,一级资本充足率不得低于10.5%。低于8.5%,核心一级资本充足率不低于7.5%。

2020年上半年,无锡银行资本充足率达到14.67%,一级资本充足率达到9.65%,核心一级资本充足率达到9.65%。其中,一级资本充足率仅比“ 8.5%”红线高1.15个百分点。

为此,无锡银行于2020年12月发行了15亿元人民币的债券,以补充公司的其他一级资本。

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